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    1. 2023個股潛力分析:蘭劍智能(688557)股票最新研究報告

      日期:2023-04-01 22:20:01 來源:互聯網
            蘭劍智能(688557):業績符合預期 訂單結構優化。公司發布2022年年報,2022年營收9.2億元,同比增長51.6%,歸母凈利潤0.91 億元,同比增長12.5%。Q4單季度,營收3.0 億元,同比下降12.8%,環比增長68.0%;歸母凈利潤0.47 億元,同比下降37.3%,環比增長270.0%。
       
            公司經營業績有明顯的季節效應,全年業績符合預期。
       
            交付項目增多,收入高速增長;交付訂單結構較差,毛利率大幅下降。2022 年公司在手訂單及新接訂單充足,交付能力持續提升,收入實現高速增長。2022年公司綜合毛利率為27.5%,同比下降7.1 個百分點,主要系交付項目中新能源、農牧業等行業占比較大、毛利率較低;Q4單季度毛利率為33.2%,同比下降5.6 個百分點,環比增加9.8個百分點,Q4毛利率提高主要系確認收入較多、規模效應增加以及確認訂單結構優化。
       
            規模效應明顯,期間費用率大幅下降,凈利率小幅下行。2022 年公司期間費用率為18.3%,同比下降5.4 個百分點,主要系收入規?焖僭黾、規模效應顯現;Q4單季度為13.8%,同比增加2.0 個百分點,環比下降8.4 個百分點。2022年公司凈利率為9.9%,同比下降3.4 個百分點,主要系毛利率下降;Q4 單季度為15.3%,同比下降6.0 個百分點,環比增加8.4 個百分點。
       
            新接訂單持續增加,訂單結構優化,業績增長確定性高。2022 年公司新增訂單金額11.7 億元,其中航空航天行業訂單2.0 億元、軍工行業訂單1.0 億元,并成功開拓白酒行業;截至2022 年底,公司在手訂單10.4 億元,隨著新冠疫情影響趨弱,預計公司訂單將持續增加。公司新建超級未來工廠于2022 年投產,可支撐公司20 億元訂單規模,保障訂單交付能力,且成本控制能力進一步加強,業績增長確定性高。
       
            盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為1.4、1.8、2.3億元,未來三年歸母凈利潤復合增速為36.9%,維持“買入”評級。
       
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